TCL Group is van plan om RMB 2 miljard obligaties uit te geven, waarvan RMB 800 miljoen zal worden gebruikt om schulden terug te betalen
Op 4 juni kondigde TCL Group een aankondiging uit dat het obligaties van niet meer dan 2 miljard yuan zal uitgeven aan gekwalificeerde beleggers. De basisuitgifteschaal zal 1 miljard yuan zijn, en overtoewijzing zal 1 miljard yuan (inclusief 1 miljard yuan) niet overschrijden. De emittent en de hoofdassistent zullen beslissen of de overtoewijzingsoptie op basis van offline abonnementen zal worden uitgeoefend, en het resterende deel zal binnen 24 maanden na de datum van goedkeuring door de China Securities Regulatory Commission worden uitgegeven.
Wat betreft het gebruik van fondsen, verklaarde TCL Group dat het van plan is om de 800 miljoen yuan van deze uitgifte te gebruiken om fondsen te werven om schulden terug te betalen, inclusief de terugbetaling van Guangfa Bank in totaal 100 miljoen yuan, China Export-Import Bank 600 miljoen yuan, Agricultural Bank van China 100 miljoen yuan, en een totaal van 800 miljoen yuan yuan. Het resterende bedrag wordt gebruikt om de liquiditeit aan te vullen om te voldoen aan de dagelijkse productie- en exploitatiebehoeften, om de kapitaalstructuur te optimaliseren en operationele risico's te verminderen.
Het specifieke bereik van de schuld wordt weergegeven in de onderstaande tabel:
Volgens de aankondiging is TCL Group op 7 juli 2017 goedgekeurd door de China Securities Regulatory Commission, Securities Regulatory Commission [2017] No. 276 en openbaar uitgegeven bedrijfsobligaties met een nominale waarde van niet meer dan 8 miljard yuan (inclusief 8 miljard yuan) aan gekwalificeerde beleggers. De obligaties van de emittent worden uitgegeven in termijnen, waarbij de huidige obligaties worden uitgegeven voor de derde uitgifte van de obligaties. De obligaties worden uitgegeven door de TCL Corporation voor openbare aanbieding van bedrijfsobligaties (Q1) aan gekwalificeerde beleggers in 2018. De obligatie is afgekort 18TCL01 en de obligatiecode is 112717.
De aankondiging vermeldde ook dat deze obligatie een obligatie met een looptijd van 5 jaar is, en aan het einde van het derde jaar paste de aangehechte emittent de couponrente-optie en de optie van de belegger om te verkopen aan.
